【09:59 八方股份(603489)：電機(jī)業(yè)務(wù)保持高盈利 待下游景氣度恢復(fù)】

5月3日給予八方股份(603489)買入評(píng)級(jí)。

投資建議：

(資料圖)

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇、原材料價(jià)格上漲、電踏車需求增速不及預(yù)期、海外市場(chǎng)開(kāi)拓不及預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)3次買入評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【09:58 潮宏基(002345)：業(yè)績(jī)優(yōu)異 加盟擴(kuò)張邏輯逐步展開(kāi)】

5月3日給予潮宏基(002345)買入評(píng)級(jí)。

調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，維持“買入”評(píng)級(jí)。疫情防控政策放開(kāi)后，疊加黃價(jià)趨勢(shì)上漲，黃金珠寶消費(fèi)復(fù)蘇超預(yù)期，該機(jī)構(gòu)小幅調(diào)整盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)公司2023-2025 年收入分別為53.

風(fēng)險(xiǎn)提示：（1）商譽(yù)減值的風(fēng)險(xiǎn)；（2）宏觀經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)；（3）樣本偏差的風(fēng)險(xiǎn)；（4）新開(kāi)店不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；（5）信息滯后的風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、5次增持評(píng)級(jí)。

【09:58 大華股份(002236)：Q1業(yè)績(jī)超預(yù)期 看好智慧視覺(jué)領(lǐng)先廠商的三重增長(zhǎng)邏輯】

5月3日給予大華股份(002236)買入評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣不及預(yù)期；下游進(jìn)展的不確定性；新品迭代不及預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)10次買入評(píng)級(jí)、2次增持評(píng)級(jí)。

【09:58 南京銀行(601009)2022年年報(bào)暨2023年一季報(bào)點(diǎn)評(píng)：資產(chǎn)規(guī)模突破2萬(wàn)億 縣域網(wǎng)點(diǎn)全覆蓋】

5月3日給予南京銀行(601009)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)。南京銀行作為江蘇省頭部上市城商行，金融牌照齊全，市場(chǎng)認(rèn)可度高，ROE 始終維持在較高水平。公司業(yè)務(wù)發(fā)展深耕長(zhǎng)三角經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，“大零售戰(zhàn)略”和“交易銀行戰(zhàn)略”兩大戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，在南京主城區(qū)零售業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)突出，金融市場(chǎng)投資能力較強(qiáng)，全面綜合的業(yè)務(wù)發(fā)展能力，使得公司具有較強(qiáng)的逆周期抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

風(fēng)險(xiǎn)提示：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇及市場(chǎng)預(yù)期修復(fù)不及預(yù)期，貸款定價(jià)下行幅度超預(yù)期。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)4次買入評(píng)級(jí)、4次增持評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)。

【09:58 海信視像(600060)：份額再提升 業(yè)績(jī)超預(yù)期】

5月3日給予海信視像(600060)買入評(píng)級(jí)。

投資建議：公司是國(guó)內(nèi)顯示行業(yè)龍頭，依靠完善豐富的產(chǎn)品和品牌矩陣以及階梯式的價(jià)格策略持續(xù)夯實(shí)行業(yè)地位，抓住市場(chǎng)高端化機(jī)遇實(shí)現(xiàn)營(yíng)收規(guī)模和盈利能力同步提升。新業(yè)務(wù)方面，全球激光顯示、商用顯示、云服務(wù)、芯片等領(lǐng)域快速發(fā)展且空間廣闊，公司在RGB 三色光學(xué)引擎（激光顯示）、8K 芯片等方面保持動(dòng)態(tài)護(hù)城河，擁有全球領(lǐng)先競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。該機(jī)構(gòu)看好公司中長(zhǎng)期平穩(wěn)向好發(fā)展，預(yù)計(jì)公司23-25 年歸母凈利潤(rùn)22.7/25.7/27.8 億元（前值為20.2/23.0/25.7 億元，因公司23Q1 業(yè)績(jī)超預(yù)期調(diào)升23-25年業(yè)績(jī)預(yù)期，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)22-24 年13X/11X/11XPE，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)；房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)22次增持評(píng)級(jí)、17次買入評(píng)級(jí)、3次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次審慎增持評(píng)級(jí)。

【09:54 中望軟件(688083)：Q1迎來(lái)較好開(kāi)局 23年有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)】

5月3日給予中望軟件(688083)買入評(píng)級(jí)。

盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)23~25 年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為7.84 億元、10.08 億元、13.23 億元?？紤]到公司主要以收入持續(xù)高增長(zhǎng)為階段性目標(biāo)，產(chǎn)品研發(fā)及市場(chǎng)拓展力度較大，這將對(duì)利潤(rùn)產(chǎn)生較大壓制且由于利潤(rùn)體量小而波動(dòng)較大，PS 估值方法相對(duì)更能準(zhǔn)確評(píng)估公司合理價(jià)值。

風(fēng)險(xiǎn)提示。競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；新產(chǎn)品研發(fā)及迭代不及預(yù)期；下游行業(yè)景氣修復(fù)的不確定性。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)9次買入評(píng)級(jí)、1次買入-A的投評(píng)級(jí)、1次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、1次推薦評(píng)級(jí)、1次增持評(píng)級(jí)。

【09:54 恒生電子(600570)：業(yè)績(jī)保持穩(wěn)健增長(zhǎng) 費(fèi)用控制成效明顯】

5月3日給予恒生電子(600570)買入評(píng)級(jí)。

投資建議：該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)公司2023-2025 年?duì)I收分別為78.64/94.67/113.16 億元，歸母凈利潤(rùn)分別為17.96/21.89/25.85 億元，對(duì)應(yīng)PE 分別為52/43/36 倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期，政策推進(jìn)緩慢，疫情再次大規(guī)模反復(fù)等。

該股最近6個(gè)月獲得機(jī)構(gòu)53次買入評(píng)級(jí)、6次增持評(píng)級(jí)、3次跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)、2次買入-A的投評(píng)級(jí)、2次推薦評(píng)級(jí)、1次優(yōu)于大市評(píng)級(jí)、1次增持-A評(píng)級(jí)、1次強(qiáng)烈推薦評(píng)級(jí)、1次“買入”投資評(píng)級(jí)。